يقدم fintech One المدعوم من Walmart خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا

وول مارت شركة ناشئة مملوكة للأغلبية في مجال التكنولوجيا المالية واحد بدأت شركة CNBC في تقديم قروض الشراء الآن، والسداد لاحقًا للسلع باهظة الثمن في بعض متاجر التجزئة الأمريكية التي يزيد عددها عن 4600 متجرًا.

هذه الخطوة تضع One في منافسة مباشرة مع يؤكد، الشركة الرائدة في BNPL والمزود الحصري لقروض التقسيط لعملاء Walmart منذ عام 2019. إنها علاقة بين بائع التجزئة في بنتونفيل، أركنساس موسع تم تقديم Affirm مؤخرًا كخيار للدفع في أكشاك الدفع الذاتي في Walmart.

ومن المحتمل أيضًا أن يشير ذلك إلى أن معركة تختمر في ممرات المتاجر وبوابات التجارة الإلكترونية لأكبر متاجر التجزئة في أمريكا. إن الدور الذي تلعبه مجموعة واسعة من اللاعبين على المحك، من شركات التكنولوجيا المالية إلى شركات البطاقات والبنوك القائمة.

إن اندفاع المرء نحو الإقراض هو أوضح علامة حتى الآن على طموحه في أن يصبح تطبيقًا ماليًا فائقًا، ومتجرًا متنقلًا شاملاً للادخار والإنفاق واقتراض الأموال.

منذ ذلك الحين ينفجر على الساحة في عام 2021، وإغراء جولدمان ساكس محارب قديم عمر اسماعيل بصفته الرئيس التنفيذي، أثارت الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية اهتمام وتهديد المشهد المالي الذي تهيمن عليه البنوك – واستحوذت على المواهب من المقرضين وشركات المدفوعات الأكثر رسوخًا.

لكن الشركة، التي يقع مقرها في منطقة WeWork الضيقة في مانهاتن، عملت في الغالب في وضع التخفي أثناء تطوير منتجاتها المبكرة. منتجات، بما في ذلك حساب الخصم الذي تم إصداره في عام 2022.

الآن، يتنافس One وجهاً لوجه مع بعض شركاء Walmart الحاليين مثل Affirm الذي ساعد عملاق البيع بالتجزئة على تحقيق إيرادات بقيمة 648 مليار دولار في العام الماضي.

في زيارة قامت بها CNBC مؤخرًا إلى أحد مواقع New Jersey Walmart، ظهرت إعلانات لكل من One و يؤكد تنافست منتجات أبل والهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد على جذب الاهتمام في قسم الإلكترونيات بالمتجر.

كانت العروض من كل من One وAfirm متاحة عند الخروج، وكانت القروض من أي من المزودين متاحة لعمليات شراء تبدأ من حوالي 100 دولار وتكلف ما يصل إلى عدة آلاف من الدولارات بمعدل فائدة سنوي يتراوح بين 10% إلى 36%، وفقًا لمواقع الويب الخاصة بكل منهما. .

الإلكترونيات والمجوهرات والأدوات الكهربائية وإكسسوارات السيارات مؤهلة للحصول على القروض، في حين أن محلات البقالة والكحول والأسلحة ليست كذلك.

لقد اكتسبت خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا شعبية لدى المستهلكين فيما يتعلق بالعناصر اليومية بالإضافة إلى المشتريات الكبيرة. في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، حققت شركة BNPL 19.2 مليار دولار من الإنفاق عبر الإنترنت، وفقًا لشركة Adobe Analytics. هذه زيادة بنسبة 12٪ على أساس سنوي.

رفض Walmart وOne التعليق على هذا المقال.

إن الدور المتوسع للشخص في Walmart يثير احتمال أن تقوم الشركة بإجبار التأكيد، كابيتال وان وأطراف ثالثة أخرى من بعض الشراكات المرغوبة في تجارة التجزئة الأمريكية، وفقًا لخبراء الصناعة.

“يجب أن أتخيل أن الهدف هو الحصول على كل هذه الأشياء، سواء كانت بطاقة ائتمان، أو الشراء الآن، أو سداد القروض أو التحويلات لاحقًا، وتوحيدها جميعًا في تطبيق تحت علامة تجارية واحدة، وتسليمها عبر الإنترنت ومن خلال البصمة المادية لشركة Walmart، ” قال جيسون ميكولا، وهو مستشار كان يعمل سابقًا في قسم المستهلكين في جولدمان.

رفضت شركة Affirm التعليق على شراكتها مع Walmart. ارتفعت أسهم شركة Affirm بنسبة 2٪ يوم الثلاثاء، وانتعشت بعد انخفاضها بأكثر من 8٪ في نشاط ما قبل السوق.

بالنسبة إلى Walmart، يعد One جزءًا من جهودها الأوسع لتطوير مصادر إيرادات جديدة خارج متاجر البيع بالتجزئة في مجالات تشمل التمويل والرعاية الصحية، بعد المنافسين. أمازون دليل التشغيل مع الحوسبة السحابية والبث المباشر، من بين قطاعات أخرى. تتمتع الشركات الأحدث في Walmart بهوامش ربح أعلى من تجارة التجزئة وهي جزء من خطتها لزيادة الأرباح بشكل أسرع من المبيعات.

وفي فبراير، قالت شركة وول مارت إنها اشترت شركة Vizio لصناعة التلفزيون لصالحها 2.3 مليار دولار لتعزيز أعمالها الإعلانية، وهو مجال نمو آخر لمتاجر التجزئة.

عندما يتعلق الأمر بالتمويل، فإن One هي مجرد محاولة Walmart الأخيرة لاقتحام الأعمال المصرفية. ابتداءً من التسعينيات، قامت شركة وول مارت بإنشاء معاد الجهود المبذولة لدخول الصناعة من خلال الملكية المباشرة لذراع مصرفي، يتم حظرها في كل مرة من قبل المشرعين والمجموعات الصناعية التي تشعر بالقلق من أن “بنك وول مارت” من شأنه أن يسحق صغار المقرضين ويضغط على كبار المقرضين.

ولتجنب هذه المخاوف، اعتمدت وول مارت نهجًا أكثر تحفظًا هذه المرة. لأحد، بائع التجزئة أنشأت مشروعًا مشتركًا مع شركة الاستثمار Ribbit Capital – المعروفة بدعم شركات التكنولوجيا المالية بما في ذلك روبنهود, Credit Karma وAfirm – وزودت الشركة بمديرين تنفيذيين من مختلف قطاعات التمويل.

ولم تكشف Walmart عن حجم استثمارها في One.

قالت الشركة الناشئة إنها تتخذ قرارات مستقلة عن وول مارت، على الرغم من أن مجلس إدارتها يضم الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت الأمريكية، جون فورنر، ومديرها المالي، جون ديفيد ريني.

ليس لدى المرء رخصة مصرفية، ولكن شركاء مع بنك المجتمع الساحلي بالنسبة لبطاقة الخصم وقروض التقسيط.

بعد محاولاتها المبكرة الفاشلة في مجال الخدمات المصرفية، اتبعت وول مارت استراتيجية الشراكة، حيث تعاونت مع كوكبة من مقدمي الخدمات، بما في ذلك كابيتال وان، وشركة وول مارت. التزامن, موني جرام, النقطة الخضراء، ومؤخرًا، أكد. وبالاعتماد على الشركاء، افتتح بائع التجزئة الآلاف من مواقع MoneyCenter الفعلية داخل متاجره لتقديم صرف الشيكات وإرسال واستلام المدفوعات والخدمات الضريبية.

لكن المديرين التنفيذيين في وول مارت ووان لم يخفوا طموحهم في أن يصبحوا لاعباً رئيسياً في الخدمات المالية من خلال تجاوز اللاعبين الحاليين بجهد نظيف.

إن نهج عدم دفع أي رسوم له أهمية خاصة بالنسبة للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​الذين “يعانون من نقص الخدمات المالية”، كما يقول ريني، وهو خبير سابق في إدارة الأعمال. باي بال التنفيذية، وذلك خلال مؤتمر عقد في ديسمبر.

وقال ريني: “إننا نرى الكثير من هذه التركيبة السكانية للعملاء، لذلك أعتقد أن هذا يمنحنا القدرة على المشاركة في هذا الفضاء ربما بطريقة لا يفعلها الآخرون”. “يمكننا رقمنة الكثير من الخدمات التي نقوم بها فعليًا اليوم. إحداها هي المنصة لذلك.”

يمكن للمرء أن يحقق ما يقرب من 1.6 مليار دولار من الإيرادات السنوية من بطاقات الخصم والإقراض على المدى القريب، وأكثر من 4 مليارات دولار إذا توسع في الاستثمار ومجالات أخرى، وفقا لـ مورجان ستانلي.

يمكن لـ Walmart استخدام نطاقها لتنمية One بطرق أخرى. إنها أكبر صاحب عمل خاص في الولايات المتحدة حيث يعمل بها حوالي 1.6 مليون موظف، وهي توفر بالفعل لعمالها إمكانية الوصول المبكر إلى الأجور إذا قاموا بالتسجيل في نسخة الشركات من One.

هناك دلائل تشير إلى أن البنك يقوم بدفعة أعمق نحو الإقراض بما يتجاوز القروض المقسطة.

وول مارت مؤخرا ساد في نزاع قانوني مع كابيتال وان، مما يسمح لمتاجر التجزئة بإنهاء شراكة بطاقات الائتمان الخاصة بها قبل سنوات من الموعد المحدد. وول مارت رفع دعوى قضائية ضد زعمت Capital One العام الماضي أن شراكتها الحصرية مع جهة إصدار البطاقة كانت باطلة بعد فشلها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بخدمة العملاء، وهي تأكيدات نفتها Capital One.

أدت الدعوى القضائية إلى تكهنات بأن Walmart ينوي أن يتولى One إدارة البطاقات ذات العلامات التجارية المشتركة وبطاقات المتجر الخاصة ببائع التجزئة. في الواقع، زعمت شركة كابيتال وان نفسها، في الإيداعات القانونية، أن الأساس المنطقي لشركة وول مارت لم يكن يتعلق بخدمة الشكاوى بقدر ما يتعلق بنقل المعاملات إلى شركة تمتلكها.

وقالت كابيتال وان العام الماضي ردًا على دعوى وول مارت: “بناءً على المعلومات والاعتقاد، تعتزم وول مارت تقديم بطاقات الائتمان الخاصة بها من خلال وان في المستقبل”. “مع One، تضع Walmart نفسها للتنافس مباشرة مع Capital One لتوفير منتجات الائتمان والدفع لعملاء Walmart.”

وقالت كابيتال وان الشهر الماضي إنها تستطيع ذلك جاذبية القرار. ورفضت الشركة التعليق أكثر.

وفي الوقت نفسه، وول مارت قال في العام الماضي، عندما أصبحت الدعوى القضائية التي رفعتها علنية، أعلنت أنها ستعلن قريبًا عن خيار جديد لبطاقة الائتمان مع “مزايا ومكافآت ذات مغزى”.

حصلت إحداهما على تراخيص إقراض تسمح لها بالعمل في كل ولاية أمريكية تقريبًا، وفقًا للإيداعات وبياناتها موقع إلكتروني. يخبر تطبيق الشركة المستخدمين أن خدمات بناء الائتمان ومراقبة درجات الائتمان ستتوفر قريبًا.

وبينما يهدد توسع One بأن يحل محل شركاء Walmart الماليين الحاليين، يمكن أيضًا اعتبار جهود Walmart دفاعية.

لاعبين في مجال التكنولوجيا المالية بما في ذلك بلوك يهيمن تطبيق Cash App وPayPal وChime على نمو الحساب بين الأشخاص الذين يقومون بتبديل الحسابات المصرفية وحققوا تقدمًا مع المجموعة السكانية الأساسية لشركة Walmart. وشكلت الخدمات الثلاث 60% من اشتراكات اللاعبين الرقميين العام الماضي، وفقًا لشركة البيانات والاستشارات كورينوس.

لكن شركة One تتمتع بميزة كونها مملوكة بأغلبية شركة يقوم عملاؤها بأكثر من 200 مليون زيارة أسبوعيًا.

ويمكن أن تقدم لهم إغراءات بما في ذلك استرداد نقدي بنسبة 3٪ على مشتريات وول مارت وحساب توفير يدفع فائدة بنسبة 5٪ سنويًا، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم البنوك، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني للعملاء من One.

تحافظ هذه الشروط على إنفاق العملاء وادخارهم ضمن نظام Walmart البيئي وتساعد بائع التجزئة على فهمها بشكل أفضل، مورجان ستانلي قال المحللون في مذكرة بحثية لعام 2022.

وكتب المحللون: “يمكن للمرء الوصول إلى قاعدة عملاء وول مارت الكبيرة والثابتة، وهي الأكبر في مجال البيع بالتجزئة”. “إن قاعدة العملاء الأسيرة والمحرومة هذه تمنح شركة One ميزة مقارنة بشركات التكنولوجيا المالية الأخرى.”