صناعة تمويل السيارات في المملكة المتحدة في أزمة، حيث تستعد البنوك للحصول على دفعات ضخمة

تعاني صناعة تمويل السيارات في بريطانيا من حالة من الفوضى، حيث يحذر المحللون من أسوأ السيناريوهات المماثلة في حجم فضيحة الخدمات المصرفية الاستهلاكية الأكثر تكلفة في البلاد.

تعود الأزمة المتفاقمة إلى حكم تاريخي أصدرته محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، عندما قضت المحكمة بأنه من غير القانوني لتجار السيارات الحصول على مكافآت من البنوك التي تقدم تمويل السيارات – دون الحصول على موافقة العميل المستنيرة.

لقد فاجأ القرار الكثيرين في صناعة تمويل السيارات ويبدو أنه مهد الطريق لخطة تعويض بمليارات الجنيهات الاسترلينية لتعويض المستهلكين.

وقد أدى ذلك إلى مقارنات بفضيحة تأمين حماية الدفع (PPI) في بريطانيا، والتي كانت مُقدَّر لقد كلف البنوك أكثر من 50 مليار جنيه استرليني (63.8 مليار دولار) وهو كذلك يعتبر باعتبارها أكبر فضيحة بيع خاطئة في تاريخ الخدمات المالية في البلاد.

هيئة السلوك المالي في بريطانيا، وهي هيئة الرقابة المالية في البلاد، قال يوم الأربعاء أنها ستكتب إلى المحكمة العليا لتسريع اتخاذ قرار بشأن منح المقرضين الضوء الأخضر لاستئناف الحكم.

وقالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية، التي أشارت إلى أن مجموعات تمويل السيارات من المرجح أن تتلقى زيادة في الشكاوى في الأسابيع الأخيرة، إنها ستفكر في التدخل “لمشاركة خبراتها” إذا تم منح الإذن بالاستئناف.

وحثت مجموعات تمويل السيارات على النظر في تخصيص المخصصات المالية لحل الحجم الكبير من الشكاوى.

وقال نيكلاس كامر، محلل الأسهم في مورنينج ستار، إن البنوك البريطانية تُركت في “حالة من النسيان” منذ حكم المحكمة الصادر في 25 أكتوبر/تشرين الأول، مع لويدز يُعتقد أنها الأكثر عرضة للخطر من خلال أعمالها في Black Horse. باركليز وقال كامر إن لديه أيضًا بعض التعرض، “لكن بشكل أقل”.

“أعتقد أنه من العدل أن نقول إن حكم محكمة الاستئناف جاء بمثابة مفاجأة للبنوك وكذلك هيئة الرقابة المالية. ووفقًا للبنوك، فقد اتبعوا القواعد والمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة الرقابة المالية، والتي لا تتماشى مع قواعد هيئة الرقابة المالية. وقال كامر لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني: “حكم محكمة الاستئناف الجديد”.

وقال كامر: “على هذا النحو، هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مجموعة القواعد التي يجب على البنوك الالتزام بها. وقالت هيئة الرقابة المالية إنها ستنتظر نتيجة حكم محتمل للمحكمة العليا قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة”.

“إذا ظل الحكم قائمًا، فسيتعين على هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) تغيير قواعدها بشأن الإفصاحات. في البداية، أشارت هيئة الرقابة المالية (FCA) إلى أن الأمر لا ينبغي أن يأخذ أبعادًا مماثلة لسوء بيع مؤشر أسعار المنتجين، ولكن إذا ظل الحكم الجديد قائمًا، فإن أسوأ السيناريوهات ستأتي قريبة من نفس الحجم في التأثير.”

وقال بنجامين تومز، محلل البنوك البريطانية في RBC Capital Markets، إنه إذا أيدت المحكمة العليا حكم المحاكم الأدنى، فإن التأثير السلبي على قطاع تمويل السيارات، الذي يشمل البنوك والمؤسسات غير المصرفية، قد يصل إلى 28 مليار جنيه إسترليني.

وقال تومز: “من المرجح أن ينسحب بعض المقرضين من السوق، وهو ما يعني خيارات أقل وارتفاع الأسعار لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء سيارة”.

وأضاف: “هناك أيضًا احتمال للزحف القانوني، مع تسليط الضوء أيضًا على أنواع أخرى من الإقراض مثل التمويل المتميز”.

في يناير، أطلقت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) مراجعة لصناعة تمويل السيارات للتحقيق فيما إذا كان هناك سوء سلوك واسع النطاق يتعلق بترتيبات العمولات التقديرية، قبل حظرها في عام 2021.

وقالت يوم الأربعاء إنها تدرس حاليًا تأثير حكم محكمة الاستئناف على مراجعتها.

فيتش، وهي وكالة تصنيف مؤثرة، حذر في وقت سابق من هذا الشهر أنها وضعت تصنيفات إغلاق مجموعة الاخوة في “مراقبة التصنيف السلبي” بسبب “التعرض الكبير” للمقرض لتمويل السيارات.

ومن بين المقرضين الآخرين الذين “شاركوا بشكل كبير” في قروض تمويل السيارات بنك باركليز، وبنك باركليز. إنفيستيكوقالت فيتش لويدز وسانتاندر في المملكة المتحدة.

وخصصت شركة لويدز، وهي أكبر شركة لتمويل السيارات في بريطانيا، 450 مليون جنيه استرليني كمخصصات مالية.