بنك مجتمع نيويورك قالت يوم الخميس إنها خسرت 7٪ من ودائعها في الشهر المضطرب قبل الإعلان عن رأس مال يزيد عن مليار دولار حقنة من مستثمرين بقيادة وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين Liberty Strategy Capital.
وقال بنك نيويورك التجاري في أحد المستثمرين إن البنك لديه 77.2 مليار دولار من الودائع حتى 5 مارس عرض تقديمي مرتبطة بزيادة رأس المال. ويقل ذلك عن 83 مليار دولار التي كان يملكها حتى الخامس من فبراير/شباط قبل خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للبنك إلى غير المرغوب فيه.
وقال NYCB أيضًا إنه سيخفض أرباحه الفصلية للمرة الثانية هذا العام، إلى 1 سنت للسهم من 5 سنتات، أي بانخفاض قدره 80٪. دفع البنك أرباحًا بقيمة 17 سنتًا حتى أعلن عن خسارة مفاجئة في الربع الرابع والتي بدأت دورة أخبار سلبية للمقرض الذي يتخذ من لونغ آيلاند مقراً له.
قبل الإعلان عن شريان الحياة الحاسم يوم الأربعاء من مجموعة من مستثمري الأسهم الخاصة بقيادة Liberty Strategy Capital التابعة لشركة Mnuchin، كان سهم NYCB في حالة من الفوضى. مخاوف حول دفتر قروض البنك و قاعدة الودائع. وفي ما يزيد قليلا عن شهر، قام البنك بتغيير رئيسه التنفيذي مرتين، وشهد جولتين من تخفيضات تصنيف وكالات التصنيف وأعلن عن تفاقم الخسائر.
في أدنى مستوياته، انخفض سهم NYCB إلى أقل من 2 دولار للسهم الواحد يوم الأربعاء، بانخفاض أكثر من 40٪، قبل أن ينتعش في النهاية وينهي اليوم على ارتفاع. وارتفعت الأسهم بنسبة 10٪ في التعاملات الصباحية يوم الخميس.
أدى ضخ رأس المال الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء إلى زيادة الآمال في أن يكون لدى البنك الآن ما يكفي من الوقت لحل الأسئلة العالقة حول تعرضه لقروض الشقق السكنية متعددة الأسر في منطقة نيويورك، بالإضافة إلى “نقاط الضعف المادية” حول مراجعة القروض التي كشف عنها البنك الأسبوع الماضي.
بنك “جذاب للغاية”.
وقال منوشين لشبكة CNBC في مقابلة يوم الخميس إنه بدأ النظر في NYCB “منذ وقت طويل”.
وقال منوشين لشبكة CNBC: “كانت المشكلة حقًا تتعلق بالمخاطر المتصورة في القروض، ومع وضع مليار دولار من رأس المال في الميزانية العمومية، فإن ذلك يعزز حقًا الامتياز ومهما كانت المشكلات الموجودة في القروض التي سنكون قادرين على حلها”. “النعيق في الشارع.”
وأضاف “أعتقد أن هناك فرصة عظيمة لتحويل هذا البنك إلى بنك تجاري إقليمي جذاب للغاية”.
قال منوشين إنه قام “بعناية مكثفة” بشأن محفظة قروض بنك نيويورك التجاري وأن “المشكلة الأكبر” التي وجدها هي قروض مكتبه في نيويورك، على الرغم من توقعه أن يقوم البنك ببناء احتياطيات بمرور الوقت.
وقال منوشين: “لا أرى أن مكتب نيويورك يعمل أو يتحسن في المستقبل”.
تقليص المقرض؟
صرح الرئيس التنفيذي الجديد جوزيف أوتينج، المراقب السابق للعملة، للمحللين يوم الخميس أن البنك سيتطلع إلى تعزيز مستويات رأس المال والسيولة وتقليل تركيزه في القروض العقارية التجارية.
من المرجح أن يضطر بنك نيويورك التجاري إلى بيع الأصول بالإضافة إلى بناء الاحتياطيات وإجراء عمليات شطب، وفقًا لمحللي بايبر ساندر بقيادة مارك فيتزجيبون.
وقال مسؤولون تنفيذيون يوم الخميس إن البنك، الذي تبلغ أصوله 116 مليار دولار، يقوم بتقييم ما إذا كان ينبغي عليه خفض الأصول إلى أقل من عتبة 100 مليار دولار الرئيسية التي تجلب تدقيقًا تنظيميًا إضافيًا على رأس المال وإدارة المخاطر.
وعندما سأله أحد المحللين عن يخشى خروج الودائع وبعد تخفيض تصنيف وكالة التصنيف الائتماني، قال رئيس مجلس إدارة بنك نيويورك التجاري، أليساندرو دينيلو، إن البنك حصل على “إعفاءات” سمحت له بالاحتفاظ بحسابات الحراسة التي ربما هربت لولا ذلك.
وقال دينيلو: “الآن أعتقد أنه في ضوء زيادة رأس المال هذه، نأمل أن تستمر هذه العلاقة على ما هي عليه”.
في حين أن الأخبار المتعلقة باستثمار منوشين تعتبر جيدة للبنوك الإقليمية بشكل عام، حسبما يقول محلل ويلز فارجو مايك مايو وحذر من أن دورة خسائر العقارات التجارية بدأت للتو مع حلول موعد استحقاق القروض هذا العام والعام المقبل، الأمر الذي من المحتمل أن يسبب المزيد من المشاكل للمقرضين.
– ساهمت لايا نيلكاندان وريتيكا شاه من سي إن بي سي في إعداد هذا التقرير.
تصحيح: أعلن بنك مجتمع نيويورك عن استثمار من مجموعة من مستثمري الأسهم الخاصة يوم الأربعاء. نسخة سابقة من هذه القصة أخطأت في اليوم.