حددت شركة بريتيش بتروليوم في عام 2020 طموحها لتصبح شركة ذات صافي صفر “بحلول عام 2050 أو قبل ذلك”.
مات كاردي | جيتي إيمجز نيوز | صور جيتي
أسهم بي بي ارتفعت أسهمها أكثر من 5% يوم الثلاثاء بعد أن قامت شركة النفط العملاقة بتسريع وتيرة عمليات إعادة الشراء وزيادة توزيعات الأرباح، على الرغم من انخفاض الأرباح السنوية.
زادت شركة الطاقة الكبرى من وتيرة إعادة شراء أسهمها، معلنة عن نيتها تنفيذ إعادة شراء أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار قبل الإعلان عن نتائج الربع الأول. وقالت الشركة إنها ملتزمة بالإعلان عن إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار في النصف الأول من العام.
كما أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن توزيع أرباح على السهم العادي بقيمة 7.27 سنتًا للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
سجلت شركة النفط العملاقة أرباحًا أساسية لتكلفة الاستبدال، تُستخدم كبديل لصافي الربح، بقيمة 13.8 مليار دولار لعام 2023، وهو انخفاض حاد من سجل 27.7 مليار دولار في العام السابق. وكان المحللون يتوقعون أرباحًا صافية قدرها 13.9 مليار دولار لعام 2023 بأكمله، وفقًا لإجماع LSEG.
أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن أرباح صافية للربع الرابع بلغت حوالي 3 مليارات دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.6 مليار دولار.
تم تداول أسهم شركة BP المدرجة في لندن بارتفاع بنسبة 5.5% في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت لندن (8:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي).
وصف المحللون في RBC Capital Markets التزام BP بإعادة شراء الأسهم بعد الربع الأول من عام 2024 بأنه “مفاجأة إيجابية مرحب بها”.
وأضافوا أن خطة BP لتنفيذ عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 14 مليار دولار على الأقل حتى عام 2025، بشرط الحفاظ على تصنيف استثماري قوي، لم تكن متوقعة على الأرجح من قبل السوق.
وقالت RBC Capital Markets في مذكرة بحثية: “مع قيام BP بوضع أهداف محددة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025، والتي هي أيضًا أعلى من التوقعات المتفق عليها، فإن الالتزام على جبهة الدفع يُظهر الثقة في التسليم المستقبلي، كما نعتقد”. تشير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
وقال نوح برينر، المحرر التنفيذي في شركة Energy Intelligence، لبرنامج Squawk Box Europe على قناة CNBC يوم الثلاثاء: “يبدو أن مستثمري النفط بشكل خاص في الوقت الحالي يستجيبون حقًا لعوائد المساهمين تلك”.
“ما فعلته شركة بريتيش بتروليوم لم يقتصر على التغلب على عملية إعادة الشراء المتوقعة خلال الربعين المقبلين فحسب، بل أعطى وضوحًا لما ستكون عليه عملية إعادة الشراء هذه – وهذا هو الحد الأدنى لما ستكون عليه عملية إعادة الشراء هذه – على مدى العامين المقبلين. وهذا كان وأضاف: “نقطة شائكة كبيرة مع المستثمرين”.
“زخم حقيقي”
وقالت شركة بريتيش بتروليوم إن نتائج الربع الرابع تعكس تجارة الغاز القوية وهوامش التكرير “المنخفضة بشكل كبير”. وبلغ صافي الدين للفترة 20.9 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 21.4 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وقال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، في بيان: “بالنظر إلى الوراء، كان عام 2023 عامًا من الأداء التشغيلي القوي مع زخم حقيقي في التسليم في جميع أنحاء الأعمال”.
“نحن واثقون من استراتيجيتنا المتمثلة في تقديم الخدمات كشركة أبسط وأكثر تركيزًا وذات قيمة أعلى، وملتزمون بزيادة القيمة على المدى الطويل لمساهمينا.”
منافس بريطاني صدَفَة يوم الخميس ذكرت أرباحًا أقوى من المتوقع للعام بأكمله، معلنة عن زيادة بنسبة 4٪ في أرباحها وبرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليار دولار.
في الولايات المتحدة، اكسون موبيل و شيفرون كلاهما تجاوز توقعات الأرباح الفصلية، على الرغم من انخفاض نتائجهما بشكل حاد مقارنة بالعام الماضي وسط ضعف أسعار الوقود الأحفوري.
إستراتيجية
أحدث نتائج BP تأتي كالشركة يواجه الضغط من أحد المستثمرين الناشطين حول استراتيجيته.
في رسالة إلى رئيس شركة BP هيلج لوند والرئيس التنفيذي المؤقت آنذاك موراي أوشينكلوس في أكتوبر، حثت شركة Bluebell Capital Partners الشركة على زيادة استثماراتها في النفط والغاز وتقليل الإنفاق على الطاقة النظيفة. تم الإبلاغ عن الرسالة لأول مرة بواسطة الأوقات المالية الأسبوع الماضي.
أعرب جوزيبي بيفونا من شركة Bluebell Capital منذ ذلك الحين عن إحباطه من “BP”مخيب تماما” أداء سعر السهم مقارنة بنظيراتها الأمريكية والأوروبية. وقال بيفونا لقناة CNBC “صندوق سكواك أوروبا” في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، يتعين على شركة بريتيش بتروليوم أن تفكر في نشر رأسمالها “بطريقة عقلانية”.
ردًا على نشر الرسالة، قال متحدث باسم شركة بريتيش بتروليوم في ذلك الوقت إن الشركة “ترحب بالمشاركة البناءة” مع مساهميها.
وقد واجهت شركة بريتيش بتروليوم أيضًا تغييرًا في القيادة عبر وسائل الإعلام. الشركة معين موراي أوشينكلوس تولى منصب الرئيس التنفيذي الدائم الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر تقريبًا من سلفه برنارد لوني استقال بعد أقل من أربع سنوات من العمل.
وتحت قيادة لوني، وعدت شركة بريتيش بتروليوم بأن إجمالي انبعاثاتها سيكون أقل بنسبة 35% إلى 40% بحلول نهاية العقد.
الشركة، التي كانت من أوائل شركات الطاقة العملاقة التي أعلنت عن خطط لخفض الانبعاثات إلى صافي الصفر “بحلول عام 2050 أو قبل ذلك”، مخففة هذه الخطط المناخية العام الماضي. بي بي قال منذ ما يقرب من عام أنها ستستهدف بدلاً من ذلك خفضًا بنسبة 20٪ إلى 30٪، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب.