يستخدم أحد العملاء بطاقة ائتمان لدفع ثمن العناصر في 28 يناير 2022 في متجر بيع بالتجزئة في مدينة نيويورك.
روبرت نيكلسبيرج | صور جيتي
قامت البنوك التي تصدر بطاقات الائتمان التي يستخدمها الملايين من المستهلكين برفع أسعار الفائدة وفرضت رسومًا جديدة على مدار العام الماضي استجابةً للتنظيم الوشيك الذي يعتقد معظم الخبراء الآن أنه لن يدخل حيز التنفيذ أبدًا.
التزامن و الخبز المالي, والتي تتخصص في إصدار البطاقات ذات العلامات التجارية للشركات بما في ذلك فيريزون وJCPenney، قالا إن التحركات كانت ضرورية بعد مكتب الحماية المالية للمستهلك أعلن قاعدة التقطيع ما يمكن أن تفرضه الصناعة في الرسوم المتأخرة.
وقال “إنهما البنكان اللذان تحدثا بصوت عالٍ بشأن هذا الأمر، لأنهما سيكونان الأكثر تأثراً به”. سانجاي سكراني، محلل KBW الذي يغطي صناعة البطاقات. “ومع ذلك، فإن الإجماع الآن هو أن القاعدة لن تطبق.”
والنتيجة هي أن التنظيم المقترح الذي يهدف إلى توفير أموال المستهلكين أدى بدلاً من ذلك إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للبعض.
في نوفمبر. 22، سي إن بي سي ذكرت أن المعدلات على مجموعة واسعة من بطاقات البيع بالتجزئة قد قفزت في العام الماضي، حيث وصلت إلى 35.99٪. ورفعت شركة Synchrony and Bread معدلات النسبة المئوية السنوية لمحافظها الاستثمارية بمتوسط 3 إلى 5 نقاط مئوية، وفقًا للصخراني.
علاوة على ذلك، تم إشعار عملاء البنكين برسوم شهرية جديدة تتراوح بين 1.99 دولارًا و2.99 دولارًا مقابل استلام البيانات الورقية.
تلقى عملاء بنك Synchrony إشعارات بشأن الرسوم الشهرية الجديدة لتلقي البيانات الورقية، وهو جزء من استجابة الصناعة لقاعدة CFPB التي تحدد الرسوم المتأخرة.
المصدر: التزامن
الخبز، الذي يصدر بطاقات لتجار التجزئة بما في ذلك الكثير الكبير و فيكتوريا سيكريت، بدأت في زيادة السعر على بعض بطاقاتها في أواخر عام 2023 “تحسبًا” لقاعدة CFPB، Bread CFO بيري بيبرمان قال للمحللين في أكتوبر.
وقال بيبرمان في ذلك الوقت: “لقد قمنا بتنفيذ عدد من التغييرات في السوق، بما في ذلك زيادات معدل الفائدة السنوية ورسوم البيانات الورقية”.
بعض الألم، لا ربح
يقول CFPB إن صناعة بطاقات الائتمان تستفيد من المقترضين ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة وفرض عليهم عقوبات قاسية.
وفي شهر مارس، قدمت الوكالة قاعدة لتحديد الرسوم المتأخرة بمبلغ 8 دولارات لكل حادث، بانخفاض عن متوسط يبلغ حوالي 32 دولارًا. وقالت الهيئة التنظيمية إن هذه القاعدة ستوفر للمستهلكين 10 مليارات دولار سنويًا.
لكن البنوك ومجموعاتها التجارية جادلت بأن الرسوم المتأخرة تشكل رادعًا ضروريًا للتخلف عن السداد وأن تحديد سقف لها عند 8 دولارات لكل حادث سوف يتحول تكاليف لأولئك الذين يدفعون فواتيرهم في الوقت المحدد.
غرفة التجارة الأمريكية، التي تطلق على نفسها اسم أكبر مجموعة تجارية في العالم، رفع دعوى قضائية ضد CFPB في مارس لوقف هذه القاعدة، بحجة أن الوكالة تجاوز سلطتها. وفي مايو/أيار، قبل أيام من دخول القاعدة حيز التنفيذ، قاضٍ فيدرالي ممنوح ومطالبة الصناعة بوقف تنفيذه.
بينما القاعدة حاليا عقدت وفي المحاكم، يواجه مستخدمو البطاقات بالفعل تكاليف الاقتراض المرتفعة والرسوم المنسوبة إلى اللوائح التنظيمية.
يبدأ معدل الفائدة السنوية الأعلى في القروض الجديدة، وليس الديون القديمة، مما يعني أن التأثير على المستهلكين سيرتفع في الأشهر المقبلة مع تراكمهم ديون جديدة لتمويل الإنفاق على العطلة. الأميركيون مدينون برقم قياسي 1.17 تريليون دولار على بطاقاتهم، أعلى بنسبة 8.1٪ عن العام الماضي، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقالت متحدثة باسم شركة “سينكروني” في ستامفورد ومقرها كونيتيكت: “نظرًا للتغيرات في الشروط التنظيمية، قمنا بتعديل الأسعار والرسوم لضمان قدرتنا على الاستمرار في تقديم ائتمان آمن ومريح لعملائنا”.
وقالت المتحدثة إنه يمكن للعملاء تجنب الفوائد والرسوم عن طريق سداد الأرصدة بالكامل واختيار عدم تقديم البيانات الورقية.
سيتي جروب، باركليز
سيكون للارتفاع في تكاليف الاقتراض تأثير أكبر على المستهلكين ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة والذين من المرجح أن يكون لديهم بطاقات متجر صادرة عن شركتي Synchrony وBread.
قد يعتبر العملاء الذين لديهم ائتمان ضعيف مخاطرة كبيرة بحيث لا يمكنهم التأهل للحصول على بطاقات المكافآت الشائعة من الجهات المصدرة بما في ذلك جي بي مورجان تشيس و أمريكان إكسبريس، وبالتالي من المرجح أن يلجأوا إلى البطاقات ذات العلامات التجارية المشتركة كبدائل.
ولهذا السبب كانت شركتا Synchrony وBread حريصتين على تخفيف الضرر الذي لحق بعملياتهما من خلال زيادة الأسعار وفرض الرسوم، وفقًا للمحللين. كان القلق هو أن المزيد من عملائهم سوف يتخلفون ببساطة عن سداد القروض إذا تقلصت العقوبات المتأخرة إلى 8 دولارات، وستنخفض ربحية أعمالهم.
لكن البنوك الأخرى الأكبر حجما قامت بتحريك أسعار الفائدة إلى أعلى أيضا.
بطاقات من Banana Republic وAthleta صادرة عن باركليز وشهد كل منهما قفزة في معدل الفائدة السنوية بمقدار 5 نقاط مئوية في العام الماضي. بطاقة هوم ديبوت من سيتي جروب ارتفع بنسبة 3 نقاط مئوية، في حين قام البنك برفع معدل الفائدة السنوية على بطاقة Meijer الخاصة به بمقدار 4 نقاط مئوية.
ورفض ممثلو سيتي جروب وباركليز التعليق.
كابيتال وان، التي حذرت في وقت سابق من العام من أنها ستتخذ خطوات لتعويض الضربة الناجمة عن قاعدة CFPB، قالت إنه بدلاً من تغيير أسعار عملائها، اختارت التراجع عن القيام ببعض الاستثمارات غير المحددة. البنك بصدد الاستحواذ على جهة إصدار البطاقة المنافسة اكتشف المالية.
حتى قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مايو/أيار، كان مصير قاعدة CFPB غامضًا، لأن الدعوى القضائية رفعت في مكان ما ينظر على نطاق واسع باعتبارها مواتية للشركات التي تسعى إلى التغلب على التنظيم الفيدرالي.
ولكن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، الذي دفع على نطاق واسع من أجل إلغاء القيود التنظيمية عبر الصناعات، فإن التوقعات هي أن رئيس CFPB المقبل ليس من المحتمل للحفاظ على الجهود حية، وفقا لخبراء السياسة.
عندما سئلوا عما إذا كانوا سيعكسون المعدلات السنوية المرتفعة والرسوم إذا انتهت قاعدة CFPB، كان مديرو Synchrony غير ملتزمين. وقال المدير المالي بريان وينزل للمحللين في أكتوبر/تشرين الأول، إن على البنك أن يستمر كما لو كان يحدث.
قال وينزل: “يستخدم الناس مصطلح التراجع”. “كشركة، لم نقضي أي وقت حقيقي في التفكير في ذلك.”
– ساهمت غابرييل فونروج من CNBC في هذا التقرير.