تم إطلاق العنان لمعيار البيتكوين

مقدمة

إن الانتقال من معايير العملات الورقية إلى معيار البيتكوين، على الرغم من كونه مرغوبًا للغاية، إلا أنه ليس حتميًا أو وشيكًا بالضرورة. ويتوقف توقيت هذه التغييرات وحدوثها على اختيارات التبني التي يتخذها الأفراد والمنظمات والكيانات العامة. ولا تتأثر هذه القرارات بالاعتبارات العقلانية فحسب، بل تتأثر أيضًا بعوامل عاطفية وغير عقلانية (الجشع والخوف قبل كل شيء). وتلعب الإرادة الجماعية، التي تشكلت من نوايا كتلة حرجة تتمتع بما يكفي من رأس المال والوكالة، دورا حاسما في إزاحة البنوك المركزية وهياكل السلطة الراسخة لصالح نظام جديد يتمحور حول البيتكوين. وعلى الرغم من تفوق البيتكوين الفني والاقتصادي والأخلاقي الواضح على الأشكال الأخرى من المال، فإن هذا الصراع سيكون بلا شك هائلاً، وستكون نتيجته غير مضمونة على الإطلاق.

ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن نفكر في العواقب التي قد تخلفها هذه الثورة المحتملة، إذا تحققت (كما نأمل جميعا)، على كل جانب من جوانب الوجود الاجتماعي. وتمتد هذه الآثار من طبيعة الدول والعلاقات الدولية إلى أداء الأنظمة الاقتصادية، وأنظمة القيم السائدة، وحتى سوق الطاقة والابتكار التكنولوجي. في هذه المقالة، دون التظاهر بأنها شاملة، نهدف إلى استكشاف بعض هذه الجوانب بإيجاز واقتراح مسارات معقولة.

بيتكوين والخدمات المصرفية الاحتياطية الجزئية

وكما توقع هال فيني بشكل صحيح، فإن معيار البيتكوين الافتراضي سيكون غير متوافق مع البنوك المركزية ولكن ليس بالضرورة مع النظام المصرفي الاحتياطي الجزئي. من المؤكد أن القيود الخوارزمية على عدد المعاملات لكل كتلة ستمنع الطبقة الأولى من العمل كنظام دفع بالتجزئة. وبمرور الوقت، سيتم إجراء عدد أقل من المعاملات عليها، وستكون هذه المعاملات ذات قيمة عالية للغاية (من الناحية العملية، لن يتمكن من تحمل تكاليفها سوى الحيتان أو المؤسسات العامة والخاصة الكبيرة، نظرا لارتفاع التكاليف).

سيكون شكل من أشكال الخدمات المصرفية المجانية 2.0 على الطبقة الثانية أمرًا لا مفر منه تمامًا على المدى المتوسط ​​إلى الطويل لنظام نقدي قائم على البيتكوين. في غياب البنك المركزي باعتباره مقرض الملاذ الأخير ومع إمكانية التحقق من الاحتياطي بشكل أسهل بكثير من الذهب، فإن هذه الطبقة الثانية / الطبقة الثالثة (الخدمات المصرفية الاحتياطية الجزئية) ستكون أكثر هشاشة بكثير من نظام الاحتياطي الجزئي الحالي المدعوم بالعطاء القانوني والبنك المركزي وعدم التمييز العملي بين القاعدة النقدية وعرض النقود. وهذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز أهمية الطبقة الأولى باعتبارها الأساس المتين للنظام النقدي، على غرار الدور الذي لعبه الذهب في آلاف السنين الماضية.

الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي

مع ثبات المتغيرات الأخرى، على المدى المتوسط، فإن اعتماد معيار البيتكوين الافتراضي من شأنه أن يخفف بشكل كبير من تقلبات الدورة الاقتصادية، ويمنع المديونية المفرطة، وسوء الاستثمار، وفقاعات الائتمان في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى أزمات ديون نظامية. ومن شأن القمع النقدي أن يؤدي أيضاً إلى معدلات نمو حقيقية أبطأ بكثير ولكنها ثابتة في الاقتصادات على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. ومع غياب محرك التوسع النقدي والائتماني، أي السياسات التضخمية للبنوك المركزية، فإن النمو الاسمي للناتج ضمن معيار البيتكوين سيكون متواضعا، لكن النمو الحقيقي سيظل كبيرا. وبعبارة أخرى، فإن أي زيادة في الإنتاجية المتعددة العوامل ستؤدي إلى انخفاض في أسعار المستهلك مقاسة بالساتوشي بدلا من زيادة في الناتج الاسمي. وفي هذا السياق، وحتى على المدى القصير، سيعتمد النمو الاقتصادي على العوامل الديموغرافية والبيئية والاقتصادية وليس على العوامل النقدية أو الائتمانية.

وفي هذا الصدد، مع معيار البيتكوين، سيكون هناك تحول تدريجي للثروة من القطاع المالي، الذي أصبح شرهًا اليوم، إلى الاقتصاد الحقيقي والإنتاجي. وهذا نتيجة للتقليص الكبير في حجم أسواق السندات والمال (انخفاض مستوى مديونية الاقتصادات) وبالتالي استفادة الصناعة بأكملها منها.

من بين الشركات التي ستشهد أكبر قدر من التقليص هي أنظمة الدفع والمقاصة المركزية، ومؤسسات الائتمان التقليدية، والوكلاء الائتمانيين مثل كتاب العدل (تم استبدالهم بالعقود الذكية على الطبقة 2 و 3 من بيتكوين)، وأولئك الذين يشاركون في الشؤون المالية والعقارية والتأمين. وساطة.

على العكس من ذلك، فإن أي شيء يستفيد من إمكانات طبقات البيتكوين (للعقود الذكية) والتمويل اللامركزي سيشهد طفرة حقيقية.

التداعيات (الجيوسياسية).

وفيما يتعلق بعدم قابلية القاعدة النقدية للتغيير، فإن ذلك من شأنه أن يجبر الدول على الانضباط المالي الصارم، حيث سيختفي خيار تحويل العجز أو الدين إلى نقد كشكل من أشكال تمويل الإنفاق العام. وهذا سوف يؤثر بشكل عميق على قدرة الدول القومية على توفير الرعاية الاجتماعية أو شن الحروب. في غياب مطبعة نقدية، وبالتالي الضريبة الخبيثة التي تسمى التضخم، سيصبح الضغط المالي وتخصيص الإنفاق العام موضوع مفاوضات جدية وخلافات سياسية، لأنها ستؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين/الرعايا/دافعي الضرائب. .

فمن ناحية، قد يشجع هذا أشكالاً أكثر مباشرة من الديمقراطية (التي يسهلها انتشار سلاسل الكتل والمنظمات اللامركزية المستقلة) لمنح المواطنين صوتاً أكبر في قرارات الضرائب والإنفاق. من ناحية أخرى، فإن العالم القائم على معيار البيتكوين يمكن أن يؤدي إلى مشهد جيوسياسي أكثر تشرذما وغير قطبي، نظرا لعدم الاستدامة الجوهرية للحفاظ على مثل هذه أجهزة الدولة الضخمة وغير الفعالة، التي تشبه الإقطاع الكلاسيكي في العصور الوسطى. فبدلاً من الطبقة الأرستقراطية ذات السيف/الدم/الرداء، ستصبح حيتان البيتكوين الطبقة الاجتماعية المهيمنة، حيث سيكون من لا يستعملون العملات المعدنية نوعًا من العبودية الجديدة. الأول، الأفراد والأسر والمؤسسات التي تمتلك ممتلكات ضخمة من البيتكوين (التي تم إنشاؤها في المراحل الأولى من اعتماد هذه التكنولوجيا، أي في العقدين الأولين من وجودها)، سيكونون قادرين على توفير الرفاهية والعمل والحماية للمواطنين. الرعايا مقابل الولاء والخدمات والطاعة لحكمهم “الإقطاعي”. أما الفئة الأخيرة، وهي الغالبية العظمى من السكان الذين وصل أسلافهم بعد فوات الأوان لتبني وتحويل رؤوس أموالهم الورقية إلى بيتكوين (لأسباب أيديولوجية أو عملية مختلفة، بما في ذلك القيود الاقتصادية)، فسوف يجدون أنفسهم في أسفل الهرم وسيضطرون إلى ذلك. يكسبون عيشهم من خلال عرق جبينهم أو (على الأرجح، في ضوء التقدم التكنولوجي) من خلال كرم الحيتان الخيرية، المهتمة إلى حد ما. تنطبق هذه الديناميكية أيضًا على المستوى الدولي: ستكون هناك مناطق أو دول رائدة ستتمتع بميزة ثروة نسبية كبيرة، بعد أن اعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية أولاً، والتي سيكون من الصعب أن يضاهيها المتأخرون.

لن تكون هذه بالضرورة هي الدول المهيمنة حاليًا؛ في الواقع، قد لا يكون بعضها موجودًا في الوقت الحاضر. وستكون النتيجة النهائية نظاما دوليا أكثر تشرذما بكثير من النظام الحالي، ويتألف من مزيج من دول المدن الديمقراطية أو الاشتراكية أو الأوليغارشية، والإقطاعيات الأرستقراطية الخفية التي تتمحور حول عائلات فردية، ومناطق كبيرة تسودها الفوضى. وستكون جميع هذه الكيانات في حالة تنافس/تعاون مع بعضها البعض، لتشكل مشهدًا جيوسياسيًا أيديولوجيًا جديدًا تمامًا ومتطورًا باستمرار. في عالم تتداخل فيه انتماءات الهوية القديمة (الوطنية والأيديولوجية والدينية) وتختلط مع الهويات الجديدة القائمة على تفسير ثورة البيتكوين. ونظراً للافتراضات التكنولوجية والأسس الأيديولوجية لثقافة البيتكوين، فمن الممكن أن يظهر دين “عملي”، مرتبط ببعض الجوانب الشعائرية والإيمانية التي تم التلميح إليها بالفعل بين مؤيديه المخلصين (الحبل الطاهر، واللامركزية، وعبادة ساتوشي، والعصمة الخوارزمية). على أية حال، فإن معيار البيتكوين سيفرض على المجتمعات التي تتبناه بعض المعايير الاقتصادية التي تؤثر بشكل وثيق على الأخلاق العامة. ومن بينها الشعور بالحدود، وأخلاقيات الادخار، والحصافة في الاستثمارات، والحرص على المدى الطويل، والصدق في المعاملات التجارية، والمسؤولية الفردية، والانضباط المالي، وبطبيعة الحال، استقلال المال وعدم قابليته للفساد عن سلطات الدولة.

العقد والتعدين والجغرافيا السياسية

العقد هي قلب شبكة البيتكوين، وبالتالي ستحظى باهتمام كبير من القوى السياسية. إن السيطرة على العقد الكاملة (وبالتالي عمال المناجم المحتملين) داخل منطقة معينة من قبل السلطات العامة سيكون في غاية الأهمية للمطالبة بالسيادة داخليًا والتأثير على المشهد الدولي. وبطبيعة الحال، وبالنظر إلى المتغيرات الأخرى، فإن الدول القادرة على إنتاج الطاقة بتكاليف أقل أو على نطاق أوسع سيكون لها ميزة في تخصيص وبالتالي السيطرة على حصص كبيرة من معدل تجزئة البيتكوين العالمي. سيكون الصراع الأبدي من أجل السيطرة على معدل التجزئة العالمي هو المركز الجديد للنزاعات الجغرافية الاقتصادية. ومع ذلك، ليس من المضمون بأي حال من الأحوال أن معظم الكيانات السياسية الإقليمية ستكون قادرة على ممارسة هذه السيطرة بشكل فعال، ومن غير المؤكد كيف ستفعل ذلك.

ورغم أن الإكراه الجسدي المشروع قد يبدو خيارا واضحا، نظرا للطبيعة المحددة للدول، فإنه قد لا يكون بالضرورة النهج الأكثر نجاحا في مشهد أكثر تشرذما وتنافسية من الناحية الجيوسياسية مقارنة بالمشهد الحالي. بفضل الحركة العالية للبيتكوين والقيود المالية المفروضة على الدول التقليدية من خلال هذا النظام النقدي، يمكن لعمال المناجم والحيتان على حد سواء أن يختاروا بسهولة الانتقال إلى مكان آخر إذا انتهت حقوق الملكية وحرية تنظيم المشاريع الخاصة بهم إلى الخطر، وإيجاد ملاذ في مناطق قضائية أكثر تحررية. على الجانب الآخر، قد يتكشف سيناريو مختلف بالنسبة لكيانات الدولة “الأرستقراطية الجديدة” الجديدة المبنية حول حوت واحد أو أكثر؛ وفي هذه الحالة، قد يكون احتكار التعدين وموارد الطاقة الضرورية أكثر وضوحاً، نظراً للقوة الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها هيئاتها الإدارية.

آثار سوق الطاقة

البيتكوين ليست عملة سلعية ولكنها عملة طاقة. القوة التي يغلفها هي الطاقة المستهلكة لإنشائها ونقلها. وعلى هذا فإن الطاقة، باعتبارها شريان الحياة للنموذج النقدي الجديد، سوف تكون في قلب النظام الاقتصادي أكثر من اليوم. وهذا من شأنه أن يؤدي بشكل جذري إلى إحراز تقدم في قطاع الطاقة، مما يولد سباقاً على الإبداعات التكنولوجية على جانبي الاستخراج وتوفير الطاقة. مجموعة كاملة من مصادر الطاقة التي كانت مهملة في السابق باعتبارها غير اقتصادية، يمكن أن تصبح الآن مريحة ويمكن الوصول إليها بفضل استخدامها في التعدين. فكر في الشمس في الصحاري الأفريقية والآسيوية، أو رواسب الميثان والغاز الطبيعي في المواقع النائية، أو الطاقة الحرارية الأرضية من البراكين والسخانات، أو حتى بعض الأنظمة التي تعتمد على حركة الأمواج والفوارق في درجات الحرارة في أعماق المحيطات.

ومع الطلب المتزايد باستمرار على الطاقة، سيكون هناك حافز متزايد لتوليد المزيد من الطاقة والقيام بذلك بكفاءة أكبر في دائرة حميدة يمكن أن تؤدي إلى ثورة طاقة كبرى، مما قد يجعل البشرية أقرب إلى حضارة المستوى الثاني على مقياس كارداشيف. مما يساهم بالتأكيد في كهربة الكوكب حتى في أبعد الأماكن. النتيجة المحتملة الأخرى لمعيار البيتكوين هي عكس الأدوار بين منتجي الطاقة والمستهلكين. بمرور الوقت، سيصبح أكبر مستهلكي الطاقة (مزارع التعدين) المنتجين الرئيسيين للطاقة في التكامل الرأسي للأصول والبنية التحتية للطاقة، والذي، بدءًا من القاع، سوف يستوعب صناعة الطاقة بأكملها. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيؤدي إلى تركيز أكبر أو أقل مقابل اللامركزية لمنتجي الطاقة، لكنه سيعتمد بالتأكيد على الديناميكيات التجارية لصناعة التعدين.

هذه مشاركة ضيف بواسطة ميشيل أوبرتي. الآراء المعبر عنها هي آراء خاصة بهم تمامًا ولا تعكس بالضرورة آراء BTC Inc أو Bitcoin Magazine.