تحاول مؤسسة استثمارية جديدة جني الأرباح في مجال الصناديق البلدية.
جوانا جاليجوس من BondBloxx هي التي تقف وراء IR+M صندوق استثمار متداول قصير المدة (TAXX) مدرك للضرائب – والتي تم إطلاقها منذ أقل من شهر.
وقال المؤسس المشارك للشركة ومدير العمليات لقناة CNBC: “عندما تفكر في محافظ السندات البلدية، فإنك تريد حقًا أن يفكر الناس فيما هو أبعد منها ويبحثوا عن القيمة النسبية للدخل بعد خصم الضرائب”.حافة صناديق الاستثمار المتداولة” في يوم الاثنين.
ويرى جاليجوس أن صناديق السندات البلدية المتداولة في البورصة والتي تتم إدارتها بشكل نشط تمثل فرصة لتوليد الدخل في بيئة ذات أسعار مرتفعة. وتتوقع عوائد جيدة حتى لو بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وفقًا لموقع BondBloxx، فإن ما يقرب من 62% من ممتلكات TAXX موجودة في السندات البلدية. أكبر خمس حيازات لها من قبل الولاية حتى يوم الخميس هي إلينوي وبنسلفانيا ونيوجيرسي ونيويورك وألاباما.
تتضمن مؤسسة التدريب الأوروبية أيضًا التعرض لسندات الشركات والسندات المورقة. وتشير الشركة إلى أن نهج السندات المختلطة الذي يتبعه الصندوق يمثل “فرصة أوسع” لزيادة إجمالي العائدات بعد خصم الضرائب. تصف FactSet الصندوق بأنه “فعال من حيث الضرائب” – حيث يوازن بين فرص الدخل القوية بعد خصم الضرائب ورأس المال المحفوظ من خلال الأوراق المالية ذات الدخل الثابت قصيرة الأجل البلدية والخاضعة للضريبة.
وقال جاليجوس: “في الوقت الحالي، يقترب العائد الضريبي للمحفظة من 6٪. إنه حوالي 5.88 كما تنظر إليه”. “إنها مجرد سنة للتفكير في الضرائب.”
اعتبارًا من يوم الجمعة، ضريبة انخفض بنسبة 0.2% منذ تاريخ إطلاقه في 14 مارس.