ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل متواضع صباح يوم الاثنين، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك، حيث ارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia بشكل عام إلى حد ما. الأرباح من مايكروسوفت (MSFT)، منصات ميتا (ميتا) وغيرها الكثير على سطح السفينة. خفضت شركة تسلا، التي أعلنت يوم الثلاثاء، أسعار السيارات الكهربائية وFSD خلال عطلة نهاية الأسبوع.
X
وتعرضت سوق الأسهم لخسائر حادة في الأسبوع الماضي. في الواقع، ارتفع مؤشر داو جونز قليلاً. لكن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفضا إلى ما دون المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا، ليعانيا من أسوأ أسبوع لهما منذ أكثر من عام.
والأهم من ذلك كله، كانت الأسهم القيادية هي الخاسر الأكبر. نفيديا (NVDA)، انخفض سهم وشركة الذكاء الاصطناعي النهائية إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي. تم بيع أسهم Chip و AI وسط تعليقات حذرة من ASML (ASML) و تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSM). صانع خادم الذكاء الاصطناعي كمبيوتر سوبر مايكرو (SMCI) تحطمت يوم الجمعة بعد لا إصدار النتائج الأولية، مما يثير المخاوف بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي بشكل عام.
بيئة السوق ضعيفة بالتأكيد. وينبغي أن يكون لدى المستثمرين أموال نقدية إلى حد كبير، في انتظار تجدد علامات القوة في المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية.
تخفيضات أسعار تسلا
في.يوم السبت، خفضت تسلا أسعار الطرازات Y وS وX في الولايات المتحدة بمقدار 2000 دولار، مع خفض القيادة الذاتية الكاملة أيضًا إلى 8000 دولار من 12000 دولار.
ويوم الأحد، خفضت شركة تسلا أسعار الطرازين 3 وY في الصين بما يقرب من 2000 دولار، بينما خفضت أسعار الطرازين S وX بنسبة تصل إلى 22%. كما خفضت تسلا أسعار الطراز 3 في الأسواق الأوروبية الرئيسية بحوالي 2100 دولار إلى 3200 دولار.
انخفض سهم Tesla بنسبة 3٪ في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 14٪ الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5% مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.5%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.5%.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.66%.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة.
الأرباح الرئيسية المقبلة
مايكروسوفت، منصات ميتا، جوجل الأم الأبجدية (جوجل) و تسلا (TSLA) عنوان أسبوع ضخم من الأرباح. جنرال إلكتريك (جنرال إلكتريك)، الخدمة الآن (الآن)، شيبوتل المكسيكي جريل (سي ام جي)، ديسكوم (دي اكس سي ام) و يرقة (قطة) من بين العديد من التقارير البارزة الأخرى المتاحة.
سهم Google في منطقة شراء. من الممكن أن يتم إعداد أسهم Meta وChipotle وCaterpillar، بينما تراجعت Dexcom قليلاً إلى ما دون نقطة الشراء. لقد امتدت GE إلى حد كبير بينما بدأت Microsoft وServiceNow في الانهيار. انخفض سهم Tesla إلى أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعًا وسط مجموعة من الأخبار السيئة.
سيكون لهذه التقارير والتوجيهات تأثير كبير على قطاعاتها والسوق بشكل عام. وستقدم شركات مايكروسوفت وجوجل وميتا وسيفيس ناو رؤى حول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية والإعلان عبر الإنترنت وبرامج الأعمال.
بالنسبة لشركة تسلا، هناك أسئلة كبيرة تتعلق باستراتيجية نمو عملاق السيارات الكهربائية. والأهم من ذلك كله، هل يقوم إيلون ماسك بترك الجيل التالي من الموديل 2 على الرف؟
مخزون ميتا قيد التشغيل IBD المتصدرين. سهم مايكروسوفت موجود على قادة IBD على المدى الطويل قائمة. توجد أسهم Meta وDexcom وGoogle في السوق دينار بحريني 50. تتوفر منصات Meta وGoogle وServiceNow على آي بي دي بيج كاب 20.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم الرائدة والسوق على IBD Live
سوق الأوراق المالية يعاني من خسائر كبيرة
عانت سوق الأسهم من خسائر فادحة الأسبوع الماضي، وخاصة مؤشر ناسداك ومؤشرات النمو الرائدة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.01% في الأسبوع الماضي تداول سوق الأوراق المالية. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.05%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس 2023. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.5%، وهو أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر 2022. وتخلى مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة عن 2.8%.
الأسواق اتجاه القوة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ نوفمبر، انتهى حيث أدى المتوسط المتحرك الأسي لمؤشر ناسداك لمدة 21 يومًا إلى تقويض خط الخمسين يومًا.
تحتفظ بعض الأسهم بالدعم، مع قيام عدد قليل منها بتحركات مشجعة. لكن الأسهم القيادية بشكل عام تبدو تالفة أو مكسورة.
كانت أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق صامدة بشكل جيد إلى حد معقول. لكنهم قادوا الجانب السلبي في الأسبوع الماضي، مع انخفاض Nvidia وخاصة Super Micro يوم الجمعة.
ال مؤشر التقلب CBOE، أو VIX، ارتفع لفترة وجيزة يوم الجمعة إلى أعلى مستويات مقياس الخوف في السوق منذ أواخر أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تشير العديد من المؤشرات إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع بشكل ملحوظ. ولكن تم بيعها بشكل مفرط لبعض الوقت.
وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 4.61%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر عند 4.7% تقريبًا يوم الثلاثاء. تتوقع الأسواق الآن فقط خفض سعر الفائدة الفيدرالي مرة واحدة في عام 2024.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.9٪ إلى 83.14 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع.
تسلا تغرق بسؤال واحد كبير فيما يتعلق بمكالمة الأرباح
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة للنمو، صندوق الاستثمار المتداول لقطاع البرمجيات التقنية الموسع iShares (ضريبة القيمة المضافة) انخفض بنسبة 5.1٪. تعد Microsoft إحدى الشركات القابضة الضخمة لـ IGV، ويعد سهم ServiceNow مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات المتداولة (سمه) انخفض بنسبة 9.7٪. يعد سهم Nvidia هو السهم رقم 1 في SMH، مع الأعضاء الرئيسيين في تايوان Semi وASML.
صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين (XME) انخفض بنسبة 0.8٪ الأسبوع الماضي. مؤسسة Global X US لتطوير البنية التحتية (ETF)مهد) تراجع 2.8%. يو إس جلوبال جيتس إتف (الطائرات) قفز 4.7%. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انزلق بنسبة 3.9٪.
صندوق إنيرجي سيليكت SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 1.25% وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (الخامس والأربعون) أغلق على ارتفاع طفيف. صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (الحادي والأربعون) تخلى عن 2٪، مع أسهم Caterpillar و GE في أعلى حصتين.
مؤسسة فاينانشيال سيليكت SPDR ETF (45) تقدم بنسبة 0.85% وصندوق SPDR S&P للخدمات المصرفية الإقليمية (ETF)يخلق) صعد 1.8%.
يعكس المزيد من الأسهم المضاربة، ARK Innovation ETF (أرك) تم بيعها بنسبة 9.6٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) 10%. يعد سهم Tesla بمثابة ملكية ضخمة عبر صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بـ Ark Invest.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD
انخفاض أسهم أجهزة الذكاء الاصطناعي
وكانت أسهم شرائح وأجهزة الذكاء الاصطناعي، القوة الدافعة لارتفاع السوق من أواخر أكتوبر إلى أوائل مارس، هي الخاسر الأكبر الأسبوع الماضي.
انخفض سهم ASML بنسبة 10.6٪ خلال الأسبوع بسبب ضعف المبيعات والتوجيه في الربع الأول. وقد أدى ذلك أيضًا إلى تراجع شركات تصنيع معدات الرقائق الأخرى.
وانخفض سهم تايوان لأشباه الموصلات بنسبة 10.4% على الرغم من تفوقه على وجهات النظر واتجاهه نحو الارتفاع، مدعومًا بالطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي. لكن عملاق المسبك كان حذرا بشأن الطلب على الرقائق بشكل عام.
وانخفضت أسهم نفيديا بنسبة 13.6%، بما في ذلك يوم الجمعة 10٪ يغوصون في السكين خلال 50 يومًا. لقد تخلت الآن عن أكثر من ثلثي مكاسبها بعد أرباح الربع الأول من العام المالي في 21 فبراير.
القابضة الذراع (ذراع) تحطمت بنسبة 31٪ لهذا الأسبوع
انخفض سهم SMCI بنسبة 20.6٪ خلال الأسبوع حتى مع ارتفاع يوم الثلاثاء بنسبة 10.6٪. وانخفضت الأسهم بنسبة 23.1% يوم الجمعة، بسبب عدم وجود أخبار فعلية. خيبة أمل المستثمرين ولم تقدم شركة Super Micro نتائج أولية حيث أعلن صانع خادم الذكاء الاصطناعي عن تاريخ أرباح الربع الأول القادم. وربما أثار ذلك أيضًا مخاوف بشأن الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي.
كل هذه الأسهم تومض بإشارات بيع الأسبوع الماضي.
كان SMCI وNvidia أكبر فائزين في مؤشر S&P 500 في عام 2024، لكنهما كانا أكبر الخاسرين في مؤشر S&P 500 يوم الجمعة.
ارتفعت معظم هذه الأسهم، بما في ذلك NVDA وSuper Micro، بشكل متواضع في وقت مبكر من يوم الاثنين، على الرغم من وجود جزء بسيط مما خسرته يوم الجمعة الماضي وعلى مدار الأسبوع. وكان الاستثناء هو سهم تايوان لأشباه الموصلات، الذي انخفض.
احصل على السهم الفائز الكبير التالي مع MarketSurge
ماذا تفعل الآن
سوق الأوراق المالية في حالة سيئة. جميع المؤشرات الرئيسية أقل بكثير من المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا. لم تعد Nvidia وغيرها من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا تقاوم البيع، بل بدأت بدلاً من ذلك في قيادة الشريحة.
هذا ليس الوقت المناسب لشراء الأسهم. يجب أن يتمتع المستثمرون بتعرض ضئيل إلى متواضع، وعمومًا يحتفظون فقط بالفائزين بوسادة ضخمة.
هذا هو الوقت المناسب لبناء قوائم المراقبة. تريد البحث عن الأسهم التي تجد الدعم وتظهر القوة النسبية.
هناك بعض الأسماء الصامدة، بما في ذلك GE، وGoogle، وMeta، وChipotle، جلوكو (جيكوس)، مارتن ماريتا (الامتيازات والرهون البحرية) و ألستات (الجميع).
تذكر أنه في ظل الاتجاه الهبوطي، قد لا تظل الأسهم المرنة اليوم على هذا النحو غدًا، كما أظهرت Nvidia وSuper Micro وServiceNow.
والفائزون النسبيون يمكن أن يكونوا خاسرين تماما.
يمكن أن يوفر موسم الأرباح حافزًا إيجابيًا للأسهم. ولكن، كما رأى المستثمرون الأسبوع الماضي، فإن ذلك قد يؤدي إلى عمليات بيع جديدة.
يقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة إد كارسون على المواضيع في @edcarson1971 وX/تويتر على @IBD_ECarson للحصول على تحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
قد يعجبك ايضا:
لماذا تعمل أداة IBD هذه على تبسيط عملية احرقالفصل لأعلى الأسهم
هل تريد الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب سوينغترادر
أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة
عمالقة S&P 500، رواد الذكاء الاصطناعي من بين 5 أسهم تستحق المتابعة